?。ㄔ瓨祟}：預見2024：《2024年中國合同能源管理行業(yè)全景圖譜》（附市場現狀、產業(yè)鏈和發(fā)展趨勢等））

　　本文核心數據：中國合同能源管理發(fā)展歷程;合同能源管理市場競爭格局;合同能源管理發(fā)展前景

　　合同能源管理指的是節(jié)能服務公司與用能單位以契約形式約定節(jié)能項目的節(jié)能目標，節(jié)能服務公司為實現節(jié)能目標向用能單位提供必要的服務，用能單位以節(jié)能效益、節(jié)能服務費或能源托管費支付節(jié)能服務公司的投入及其合理利潤的節(jié)能服務機制。合同能源管理項目根據投入與受益的商業(yè)模式不同，可分為三類：節(jié)能效益分享型、節(jié)能量保證型、能源費用托管型。

　　合同能源管理產業(yè)鏈上游主要為環(huán)保設備、能源管理系統(tǒng)、項目工程建設等基礎設施層;產業(yè)鏈中游為合同能源管理服務層，主要包括節(jié)能效益分享型、節(jié)能量保證型、能源費用托管型;產業(yè)鏈下游為具備節(jié)能需求的能源利用方，包括鋼鐵、水泥等工業(yè)領域節(jié)能，公共機構節(jié)能等。

　　產業(yè)鏈上游代表型企業(yè)包括協(xié)鑫集成、明陽智能、龍凈環(huán)保、科遠智慧等;中游合同能源管理服務代表性企業(yè)包括南網能源、清新環(huán)境、雙良節(jié)能等;產業(yè)鏈下游應用廣泛，企業(yè)數量眾多，如中國石化、中國石油、寶鋼股份等。

　　合同能源管理是70年代在西方發(fā)達國家開始發(fā)展起來一種基于市場運作的全新的節(jié)能新機制;20世紀90年代初，我國在世界銀行和全球環(huán)境基金的支持幫助下正式引進了合同能源管理，在北京、山東和遼寧成立了示范性的節(jié)能服務公司，其任務是按合同能源管理機制為客戶實施節(jié)能項目，從此合同能源管理逐漸在我國發(fā)展起來。

　　2010年國家發(fā)展和改革委員會等部門聯(lián)合下發(fā)《關于加快推行合同能源管理促進節(jié)能服務產業(yè)發(fā)展意見的通知》之后，國家發(fā)展和改革委員會同其他部門，相繼推出一系列優(yōu)惠措施，以此推動合同能源管理的發(fā)展;合同能源管理項目投資快速增長，節(jié)能能力及碳減排能力得到提高;EMC在國內得到認可并進入快速發(fā)展階段。

　　國家政策圍繞節(jié)能降碳、綠色發(fā)展主題，bwin必贏官網入口不斷深化拓展合同能源管理的應用場景與規(guī)范要求;將合同能源管理融入各產業(yè)、各領域政策體系，與能源、環(huán)境、工業(yè)、建筑等多領域改革協(xié)同推進，形成聯(lián)動效應。同時，注重市場機制與政府引導結合，一方面依靠市場力量調動節(jié)能服務企業(yè)、用能單位積極性，促進資源合理配置，另一方面政府強化監(jiān)管、完善標準，保障市場規(guī)范有序。

　　2016-2021年，中國節(jié)能服務產業(yè)總體運行平穩(wěn)，總產值規(guī)模保持穩(wěn)定增長，2021年，產值達6069億元，增速為2.6%，較前幾年有所下降;2022年全球疫情頻發(fā)，原材料及人力等經營成本上漲，加之部分企業(yè)項目推進受到延遲等，諸多因素導致企業(yè)盈利水平下降，節(jié)能服務產值規(guī)模同比下降15.8%;2023年，中國節(jié)能服務產值規(guī)模5202億元，同比增長1.7%。

　　“雙碳”戰(zhàn)略背景下，節(jié)能提高能效領域投資信心提振，投資速度明顯加快;據中國節(jié)能協(xié)會節(jié)能服務產業(yè)委員會(EMCA)數據，2023年合同能源管理項目投資年新增1647億元，同比下降0.4%。

　　隨著中國節(jié)能服務產業(yè)的不斷發(fā)展，節(jié)能服務公司簽約項目合同類型逐漸豐富，商業(yè)模式包括節(jié)能效益分享型、節(jié)能量保證型、能源費用托管型合同能源管理以及BT/BOO/BOT、工程總承包/節(jié)能工程、設備購銷、技術咨詢/技術服務、融資租賃等其他商業(yè)模式。在政策對合同能源管理模式的鼓勵與支持下，合同能源管理模式項目數量不斷增長;2015-2023年，中國合同能源管理市場規(guī)模整體呈現波動增長趨勢，2023年，市場規(guī)模近700億元。

　　從節(jié)能服務公司分布地域看，節(jié)能服務公司持續(xù)表現出聚集于京津冀、長三角、珠三角城市群的分布特點;節(jié)能服務公司數量最多的五個省/直轄市分別為江蘇、廣東、山東、浙江和北京;其中，江蘇省數量最多為1364家。

　　國內合同能源管理市場競爭中，綜合性節(jié)能服務公司主要依靠資本規(guī)模、較高的產能裝置、先進的節(jié)能技術等優(yōu)勢迅速搶占市場，如中節(jié)能環(huán)保集團、雙良節(jié)能、清新環(huán)境等;區(qū)域領先企業(yè)盡管經營規(guī)模相對較小，但依靠其細分市場技術門檻、高品質和差異化服務，仍在激烈的市場競爭中占據一席之地，如仟億達、南網能源等;發(fā)展性企業(yè)和起步型企業(yè)數量眾多，市場競爭較為激烈，隨著資源不斷向頭部企業(yè)集中，部分實力不強、技術落后的企業(yè)獲取EMC項目難度將日益加大。

　　近年來，節(jié)能服務產業(yè)在政府、企業(yè)、行業(yè)協(xié)會等全社會共同努力下持續(xù)發(fā)展壯大，隨著國家對節(jié)能環(huán)保益愈重視，而合同能源管理行業(yè)的經濟效益與價值創(chuàng)造空間是建立在節(jié)能技術之上，因此未來受益于節(jié)能減碳等基礎要素的進步，合同能源管理行業(yè)有望迎來一波量質齊升的發(fā)展階段。前瞻初步預測，2024-2029年，合同能源管理投資規(guī)模將以7%左右的年均增速增長，到2029年，EMC項目投資規(guī)模將達到2480億元。

　　更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產業(yè)研究院《中國合同能源管理（EMC）行業(yè)發(fā)展前景與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》

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