一個(gè)禮拜前的CES 2025上，英偉達(dá)創(chuàng)始人黃仁勛宣布Blackwell芯片已經(jīng)處于全面投產(chǎn)階段，其中GB200芯片可以為大語(yǔ)言模型推理負(fù)載帶來(lái)30倍的性能提升，將成本和能耗降低25倍。

　　外界還在為這樣的利好消息興奮時(shí)，一份168頁(yè)的“臨時(shí)最終規(guī)則”迅速讓市場(chǎng)添加了幾分悲觀情緒。

　　1月13日，白宮官網(wǎng)公布了針對(duì)人工智能的臨時(shí)最終出口管制規(guī)則，以國(guó)家安全為由，將進(jìn)一步限制人工智能芯片和技術(shù)的出口。有媒體將其形容為“人類(lèi)史上首個(gè)全球AI出口管制規(guī)則”，直言中國(guó)的科技企業(yè)將受到?jīng)_擊。

　　經(jīng)歷了2024年的鋪墊后，2025年注定會(huì)上演一場(chǎng)AI全球競(jìng)賽。而在算力上被“卡脖子”的中國(guó)AI，又將何去何從？

　　“禁止中國(guó)獲取先進(jìn)GPU”，似乎算不上什么新聞，畢竟在過(guò)去三個(gè)月里，諸如此類(lèi)的事件就發(fā)生了多次。

　　2024年11月10日，臺(tái)積電被迫向中國(guó)大陸客戶(hù)暫停供應(yīng)7nm及以下更先進(jìn)制程的代工服務(wù)，原因是收到了美方的要求。

　　2024年12月2日，美國(guó)宣布了新一輪對(duì)華出口限制措施，將140余家中國(guó)企業(yè)加入貿(mào)易限制清單，涉及半導(dǎo)體制造設(shè)備、電子設(shè)計(jì)自動(dòng)化工具等多個(gè)種類(lèi)。

　　既然“芯片限令”如此高頻，為何市場(chǎng)依舊在新規(guī)出臺(tái)后表現(xiàn)出了悲觀情緒？英偉達(dá)和AMD的股價(jià)應(yīng)聲下跌3%和2%，甲骨文執(zhí)行副總裁Ken Glueck直言“這項(xiàng)新規(guī)可能成為美國(guó)科技行業(yè)歷史上最具破壞性的政策之一”。

　　原因在于，這份“臨時(shí)最終規(guī)則”除了對(duì)AI芯片提出了全球許可要求，還對(duì)“模型權(quán)重”進(jìn)行了管制（不僅定義了模型的決策機(jī)制，還決定了模型的性能和通用性）。

　　新的禁令將全球的國(guó)家和地區(qū)分為三級(jí)：Tier 1的少數(shù)盟友可以不受限制地獲取AI芯片，但必須嚴(yán)格遵守美國(guó)政府的安全要求；Tier 2的國(guó)家和地區(qū)，將面臨以國(guó)為單位的總算力限制，2025年到2027年之間最多購(gòu)買(mǎi)約32萬(wàn)塊H100的算力；中國(guó)大陸在內(nèi)的Tier 3的國(guó)家和地區(qū)，將被全面禁止進(jìn)口先進(jìn)芯片。

　　企業(yè)不能在屬于Tier 3的國(guó)家和地區(qū)部署高性能的閉源模型；在Tier 2的國(guó)家和地區(qū)進(jìn)行部署時(shí)，必須嚴(yán)格遵守安全標(biāo)準(zhǔn)；如果需要對(duì)通用開(kāi)源模型進(jìn)行微調(diào)，且過(guò)程需要消耗大量算力，必須向美國(guó)政府申請(qǐng)?jiān)S可；同時(shí)還增加了一條紅旗警示，美國(guó)本土運(yùn)營(yíng)的IaaS提供商可能需要申請(qǐng)才能向客戶(hù)交付大模型。

　　也就是說(shuō)，國(guó)內(nèi)的科技企業(yè)或?qū)⑦M(jìn)一步面臨GPU短缺的問(wèn)題，特別是在“萬(wàn)卡智算集群”的趨勢(shì)下，沒(méi)有足夠的算力供給，將直接影響大模型的訓(xùn)練，制約Agent、自動(dòng)駕駛、具身智能、數(shù)智化轉(zhuǎn)型等產(chǎn)業(yè)進(jìn)程，繼而削弱中國(guó)AI產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力，確保美國(guó)在人工智能領(lǐng)域的絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。

　　而“模型權(quán)重”的管制，某種程度上為中國(guó)企業(yè)在海外訓(xùn)練的大模型帶來(lái)了合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)，bwin必贏官方網(wǎng)站在海外使用美國(guó)企業(yè)的云服務(wù)，不再是一種安全選項(xiàng)，甚至可能會(huì)對(duì)中國(guó)企業(yè)的出海進(jìn)程增加不必要的麻煩。

　　“首個(gè)全球AI出口管制規(guī)則”的出臺(tái)，既有對(duì)舊問(wèn)題的加碼，也帶來(lái)了新的挑戰(zhàn)。在找到新的解題方法前，焦慮情緒的出現(xiàn)是一種可以理解的常態(tài)。比較樂(lè)觀的是，相關(guān)的替代方案早已經(jīng)成熟。

　　古代戰(zhàn)爭(zhēng)中，面對(duì)騎兵的速度和沖擊力，步兵常常會(huì)結(jié)成方陣，比如漢代步兵對(duì)抗匈奴騎兵時(shí)使用的“拒馬陣”。

　　典型的例子就是華為副董事長(zhǎng)、輪值董事長(zhǎng)徐直軍在華為全聯(lián)接大會(huì)2024主題演講中提出的判斷：“美國(guó)在AI芯片領(lǐng)域?qū)χ袊?guó)的制裁長(zhǎng)期不會(huì)取消，而中國(guó)半導(dǎo)體制造工藝由于也受美國(guó)制裁，將在相當(dāng)長(zhǎng)時(shí)間處于落后狀態(tài)，這就意味著我們所能制造的芯片的先進(jìn)性將受到制約?！?/p>

　　“人工智能正在成為主導(dǎo)性算力需求，促使計(jì)算系統(tǒng)正在發(fā)生結(jié)構(gòu)性變化，需要的是系統(tǒng)算力，而不僅僅是單處理器的算力；我們的戰(zhàn)略核心就是，基于實(shí)際可獲得的芯片制造工藝，計(jì)算、存儲(chǔ)和網(wǎng)絡(luò)技術(shù)協(xié)同創(chuàng)新，開(kāi)創(chuàng)計(jì)算架構(gòu)，打造“超節(jié)點(diǎn)+集群”系統(tǒng)算力解決方案，長(zhǎng)期持續(xù)滿(mǎn)足算力需求。”

　　其實(shí)在2023年9月，華為云就上線(xiàn)了昇騰AI云服務(wù)，給出了滿(mǎn)足算力需求的“中國(guó)方案”：通過(guò)整合大規(guī)模算力集群、計(jì)算引擎CANN、AI框架MindSpore、ModelArts AI 開(kāi)發(fā)生產(chǎn)線(xiàn)和ModelArts Studio大模型即服務(wù)平臺(tái)，為大模型的訓(xùn)練、推理，AI應(yīng)用的開(kāi)發(fā)和運(yùn)行提供穩(wěn)定可靠、自主可控的全棧算力保障。

　　其中一項(xiàng)關(guān)鍵技術(shù)是華為云的AI原生云基礎(chǔ)設(shè)施CloudMatrix：將CPU、NPU、DPU、bwin必贏官方網(wǎng)站存儲(chǔ)和內(nèi)存等資源池化，形成了一個(gè)緊耦合的矩陣算力；再借助超高帶寬Scale-Up網(wǎng)絡(luò)，實(shí)現(xiàn)了資源的對(duì)等連接，既可以水平擴(kuò)展，還可以垂直擴(kuò)展；同時(shí)可以按需組合多樣化算力資源，并根據(jù)應(yīng)用需求靈活調(diào)整。

　　有了“陣型”后，戰(zhàn)場(chǎng)上的對(duì)壘不再是一對(duì)一的單兵，而是比拼戰(zhàn)術(shù)、裝備和地形利用，一次又一次創(chuàng)造了步兵打破騎兵的戰(zhàn)績(jī)。

　　在大模型訓(xùn)練的過(guò)程中，芯片并不能直接和算力劃等號(hào)，需要通過(guò)建立數(shù)據(jù)中心的方式將芯片集群，并解決算力適配、框架兼容、軟件環(huán)境、數(shù)據(jù)傳輸、運(yùn)維等一系列問(wèn)題。

　　同樣的需求放在昇騰云上，得到的是“即開(kāi)即用”的AI算力，而且有著自建數(shù)據(jù)中心無(wú)法企及的穩(wěn)定性：目前業(yè)界萬(wàn)億參數(shù)模型訓(xùn)練的平均無(wú)中斷時(shí)長(zhǎng)約2.8天，昇騰AI云服務(wù)可實(shí)現(xiàn)40天無(wú)中斷；業(yè)界平均集群故障恢復(fù)時(shí)間約60分鐘，昇騰AI云服務(wù)可以縮短到10分鐘；大模型的資源開(kāi)通時(shí)間也從月級(jí)縮短到了天級(jí)……

　　正如《芯片戰(zhàn)爭(zhēng)》作者Chris Miller的說(shuō)法：“訓(xùn)練人工智能系統(tǒng)的云就是未來(lái)的工廠。”所謂的“芯片戰(zhàn)爭(zhēng)”早已演變?yōu)椤霸茟?zhàn)爭(zhēng)”。

　　也許針對(duì)中國(guó)企業(yè)的芯片禁令還將繼續(xù)出現(xiàn)，然而“AI爭(zhēng)奪戰(zhàn)”的主戰(zhàn)場(chǎng)早已轉(zhuǎn)移到了云端，只需要一個(gè)指令，就能獲得澎湃的AI算力，在算力上“卡脖子”遲早會(huì)成為偽命題。

　　有意思的是，白宮的“臨時(shí)最終規(guī)則”發(fā)布后，最先表達(dá)不滿(mǎn)態(tài)度的，居然是掌控著全球算力話(huà)語(yǔ)權(quán)的英偉達(dá)。

　　按照英偉達(dá)官方的回應(yīng)：新規(guī)不但無(wú)法減輕任何威脅，反而只會(huì)削弱美國(guó)的全球競(jìng)爭(zhēng)力，破壞使美國(guó)保持領(lǐng)先地位的創(chuàng)新能力。限制對(duì)主流計(jì)算技術(shù)的使用可能會(huì)阻礙國(guó)內(nèi)外各行業(yè)的AI進(jìn)步。

　　表面上的原因，新規(guī)可能會(huì)打壓英偉達(dá)的出貨量；深層次的原因，則是對(duì)獨(dú)立于英偉達(dá)的大模型生態(tài)的擔(dān)憂(yōu)。

　　早在2023年初，芯片禁令的靴子還未落地時(shí)，科大訊飛就開(kāi)始思考“怎么將大模型的能力架構(gòu)在一個(gè)自主創(chuàng)新的體系上”。

　　科大訊飛董事長(zhǎng)劉慶峰后來(lái)在一次主題分享中公開(kāi)談到：“在我們自己建算力集群之后，我們發(fā)現(xiàn)在華為云上做訓(xùn)練推理建設(shè)比自己做更輕松、效率更高，更能滿(mǎn)足短時(shí)瞬間的規(guī)?；懔?yīng)用之后，釋放波峰波谷（減少能耗閑置，算力削峰填谷），對(duì)整個(gè)行業(yè)都是效率最高的?！?/p>

　　根據(jù)科大訊飛官方給出的數(shù)據(jù)，基于自主算力訓(xùn)練的訊飛星火4.0 Turbo，在數(shù)學(xué)能力、代碼等方面的能力超過(guò)了GPT 4o，并已完成超長(zhǎng)思維鏈、樹(shù)搜索和自我反思評(píng)價(jià)等算法驗(yàn)證。

　　騰訊音樂(lè)旗下的天琴實(shí)驗(yàn)室，自研的MUSELight大模型框架與昇騰AI云服務(wù)深度合作創(chuàng)新，聯(lián)合發(fā)布了行業(yè)領(lǐng)先的Stable Diffusion系列視覺(jué)大模型推理加速方案lyraSD。

　　相比傳統(tǒng)AI算力解決方案，推理速度提升超過(guò)166%，性?xún)r(jià)比提升了35%，為微信、QQ音樂(lè)、全民K歌等平臺(tái)帶來(lái)了更高效的AI內(nèi)容生成能力。

　　這些案例的背后，折射出的是中國(guó)科技企業(yè)的創(chuàng)新精神，站在新一輪技術(shù)革命浪尖的中國(guó)企業(yè)，沒(méi)有被不公平的打壓卡住脖子，而是用有限的資源，實(shí)現(xiàn)了一流的性能，讓世界看到了解決問(wèn)題的中國(guó)智慧。

　　更重要的是，昇騰云、科大訊飛、騰訊音樂(lè)、順豐、知乎、奇瑞等產(chǎn)業(yè)上下游的玩家們，一同構(gòu)筑起了中國(guó)的大模型生態(tài)，打通了底層算力到通用大模型再到行業(yè)應(yīng)用的路徑。

　　比如華為云已經(jīng)在貴州貴安、內(nèi)蒙古烏蘭察布、安徽蕪湖部署了三大AI算力中心，擁有超大電力、土地、網(wǎng)絡(luò)等資源儲(chǔ)備，能夠進(jìn)一步滿(mǎn)足大模型訓(xùn)練、推理的算力需求。同時(shí)在華北、華東、華南等熱點(diǎn)區(qū)域部署了30多個(gè)數(shù)據(jù)中心節(jié)點(diǎn)，通過(guò)華為云云邊緣樞紐提供最低時(shí)延的AI訓(xùn)推服務(wù)。

　　再比如100+開(kāi)源大模型已經(jīng)基于昇騰云適配優(yōu)化，企業(yè)可一鍵調(diào)用大模型能力，并且能夠和云市場(chǎng)打通實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)變現(xiàn)；而昇騰AI云服務(wù)AI Gallery百模千態(tài)專(zhuān)區(qū)的上線(xiàn)，再度縮短了大模型落地的路徑，企業(yè)和開(kāi)發(fā)者可以使用Maas的方式，快速構(gòu)建自己的大模型應(yīng)用，抓住新技術(shù)的紅利期。

　　聯(lián)想到“臨時(shí)最終規(guī)則”中對(duì)基礎(chǔ)IaaS服務(wù)的限制，探索出算力供給新范式的中國(guó)云廠商，無(wú)疑“等”來(lái)了海外擴(kuò)張的機(jī)會(huì)。

　　AI作為一種通用的基礎(chǔ)性使能技術(shù)，正持續(xù)催生新產(chǎn)業(yè)、新業(yè)態(tài)，改變我們的生活方式、生產(chǎn)方式、工作方式，甚至可能在接下來(lái)的幾十年里，深度影響一個(gè)國(guó)家的競(jìng)爭(zhēng)力，左右新的世界秩序。

　　幸運(yùn)的是，華為云、科大訊飛等已經(jīng)已經(jīng)證明，AI算力供給不會(huì)受限于芯片，應(yīng)用創(chuàng)新也不會(huì)受制于AI算力，為擔(dān)心算力卡脖子的企業(yè)，找到了一條切實(shí)可行的解決路徑。