近日，德勤發(fā)布《2025科技、傳媒和電信行業(yè)預(yù)測(cè)》，報(bào)告包括5大篇章20個(gè)前沿主題，涵蓋生成式AI革新，傳媒、娛樂及體育變革，電信和科技的最新進(jìn)展，引人注目的新興趨勢(shì)，以及對(duì)過往預(yù)測(cè)的回顧。行業(yè)迎來(lái)重大轉(zhuǎn)折的“間隔年”，這一年將凸顯出彌合關(guān)鍵差距以解鎖當(dāng)今潛力的迫切需求。至2025年及以后，TMT行業(yè)即將實(shí)現(xiàn)重大飛躍，這一飛躍在很大程度上得益于生成式AI的迅速普及。

　　本文摘編了報(bào)告中對(duì)部分行業(yè)的趨勢(shì)洞察，希望為大家提供一個(gè)更全面的視角，助力你探索未來(lái)發(fā)展的無(wú)限可能。

　　憑借特殊芯片和移動(dòng)操作系統(tǒng)的廣泛集成，智能手機(jī)可真正實(shí)現(xiàn)大智慧，但用戶是否愿意為智能交互的革新買單？

　　德勤預(yù)測(cè)，2025年全球智能手機(jī)出貨量將從2024年的5%年增長(zhǎng)率小幅提升至7%左右。部分增長(zhǎng)量可能來(lái)自換機(jī)周期，另一部分增長(zhǎng)動(dòng)力是早期用戶對(duì)端側(cè)生成式AI的熱情追捧。智能手機(jī)搭載生成式AI功能將驗(yàn)證智能助手、對(duì)話界面等功能的實(shí)用性，展現(xiàn)設(shè)備上運(yùn)行小型模型的能力，并探索在生成式AI高資本投入下實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)價(jià)值的商業(yè)模式。到2025年底，具備生成式AI功能的智能手機(jī)出貨份額將超30%。不過，盡管生成式AI前景廣闊，但其能否真正實(shí)現(xiàn)潛力，以及用戶是否愿意接納這種全新交互方式，仍有待時(shí)間驗(yàn)證。

　　對(duì)用戶體驗(yàn)、實(shí)用性和價(jià)值的考量，以及影響超大規(guī)模生成式AI發(fā)展的廣泛壓力，也同樣適用于配備生成式AI端側(cè)芯片的新一代個(gè)人電腦。對(duì)于企業(yè)來(lái)說，不同的個(gè)人電腦廠商提供了不同價(jià)位的各種選擇，采用哪種生成式AI協(xié)處理器最匹配其業(yè)務(wù)需求還存在一定的不確定性。對(duì)消費(fèi)者而言，智能手機(jī)和個(gè)人電腦組件的發(fā)展或?qū)⒅厮芄?yīng)鏈并降低成本，以實(shí)現(xiàn)其在更多設(shè)備上的規(guī)模應(yīng)用。生成式AI功能將有望在各類互聯(lián)設(shè)備中變得更加普及。

　　近期，中國(guó)頭部廠商紛紛將生成式AI融入智能手機(jī)，試圖開辟差異化競(jìng)爭(zhēng)新賽道。目前，生成式AI在國(guó)內(nèi)智能手機(jī)中的應(yīng)用，主要集中在實(shí)時(shí)語(yǔ)音文本翻譯、文檔處理、全局搜索、影像修圖等方面。未來(lái)有望引入更多創(chuàng)新功能。比如，能精準(zhǔn)感知用戶習(xí)慣、提供個(gè)性化建議的更加智能的助手；或是實(shí)現(xiàn)多任務(wù)流暢切換、大幅提升效率的多任務(wù)處理能力，為智能手機(jī)市場(chǎng)帶來(lái)全新變革，進(jìn)一步推動(dòng)端側(cè)AI市場(chǎng)的發(fā)展。

　　未來(lái)幾年，智能手機(jī)操作系統(tǒng)將會(huì)進(jìn)行更多的人機(jī)交互，比如下一代對(duì)話式搜索，該功能能夠在本地返回更多信息匯總，而不是只提供遠(yuǎn)程鏈接，從而直接連接用戶與服務(wù)提供商及信息源頭，實(shí)現(xiàn)去中介化的信息檢索新體驗(yàn)。如果用戶采用更加個(gè)性化的代理式AI，數(shù)字交互的性質(zhì)將發(fā)生改變，本地設(shè)備上的智能代理將執(zhí)行更多任務(wù)，無(wú)需用戶進(jìn)行直接的界面操作。如此一來(lái)，計(jì)算可以變得更加隱秘而優(yōu)雅，在后臺(tái)悄然執(zhí)行用戶任務(wù)，且更具空間感知能力，更易感知我們周圍的環(huán)境和網(wǎng)絡(luò)交互。

　　自主生成式智能體(Autonomous Gen AI agents)——亦稱作“代理式AI(Agentic AI)”，不僅能提升知識(shí)工作者的工作效率，必贏官網(wǎng)首頁(yè)還可實(shí)現(xiàn)各類工作流程的高效運(yùn)作。然而，由于代理式AI的“自主性”特征，其廣泛應(yīng)用尚待時(shí)日。

　　德勤預(yù)計(jì)，到2025年，在已部署生成式AI的企業(yè)中，將有25%的企業(yè)開展代理式AI的試點(diǎn)項(xiàng)目或進(jìn)行概念驗(yàn)證。到2027年，這一比例將增至50%。代理式AI可以自主完成復(fù)雜的任務(wù)，提高知識(shí)工作者的生產(chǎn)力和效率。目前最有前景的應(yīng)用包括軟件開發(fā)、客戶支持、網(wǎng)絡(luò)安全和合規(guī)。代理式AI進(jìn)步迅速，但與大多數(shù)新技術(shù)一樣，廣泛應(yīng)用尚需時(shí)日。盡管如此，2025年，在某些行業(yè)和用例中，一些代理式AI應(yīng)用程序?qū)⒈粚?shí)際應(yīng)用于現(xiàn)有工作流程。

　　國(guó)內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)巨頭均發(fā)布了智能體相關(guān)戰(zhàn)略，使得2025年有望成為中國(guó)“智能體年”。在應(yīng)用場(chǎng)景方面，預(yù)計(jì)智能體將在客戶服務(wù)、網(wǎng)絡(luò)安全（自主檢測(cè)攻擊并生成報(bào)告，檢測(cè)新代碼漏洞）、合規(guī)（分析法規(guī)和公司文件，快速確定公司是否合規(guī)）、研發(fā)與創(chuàng)新（幫助研發(fā)人員進(jìn)行數(shù)據(jù)分析，提高研發(fā)效率）等多方面落地?？梢灶A(yù)見，隨著技術(shù)進(jìn)步與行業(yè)需求的雙重推動(dòng)，智能體將在中國(guó)的多個(gè)行業(yè)中逐步滲透，推動(dòng)數(shù)字化轉(zhuǎn)型和業(yè)務(wù)模式創(chuàng)新。

　　科技行業(yè)應(yīng)優(yōu)化基礎(chǔ)設(shè)施、創(chuàng)新芯片設(shè)計(jì)，并與電力提供商合作，助力數(shù)據(jù)中心實(shí)現(xiàn)未來(lái)可持續(xù)發(fā)展。

　　人工智能數(shù)據(jù)中心用電量將持續(xù)攀升，德勤預(yù)測(cè)，到2025年，數(shù)據(jù)中心用電量大約占全球用電量的2%。預(yù)計(jì)這一增長(zhǎng)源自高密度數(shù)據(jù)中心基礎(chǔ)設(shè)施，以支持龐大的計(jì)算能力和冷卻需求。然而，基礎(chǔ)設(shè)施和成本問題正給發(fā)電和電網(wǎng)帶來(lái)挑戰(zhàn)，使其難以滿足數(shù)據(jù)中心對(duì)全天候可靠能源前所未有的需求。技術(shù)和電力行業(yè)可以通過增加無(wú)碳能源的使用、提高算法中的能效以及重新平衡計(jì)算密集型AI工作負(fù)載來(lái)共同應(yīng)對(duì)這些問題。未來(lái)十年里，推動(dòng)AI創(chuàng)新和提高數(shù)據(jù)中心效率，將成為塑造可持續(xù)能源格局的關(guān)鍵。

　　目前，中國(guó)數(shù)據(jù)中心耗電量約占全社會(huì)用電量的3%。其中，AI驅(qū)動(dòng)的數(shù)據(jù)中心將成為重要的能源消耗來(lái)源，隨著生成式AI技術(shù)的不斷發(fā)展和大規(guī)模部署，未來(lái)數(shù)據(jù)中心的電力需求將呈現(xiàn)幾何級(jí)增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)到2025年中國(guó)數(shù)據(jù)中心用電量將突破4000億千瓦時(shí)，占全社會(huì)用電量4.1%。因此推動(dòng)清潔能源的應(yīng)用以及優(yōu)化數(shù)據(jù)中心的能效成為當(dāng)務(wù)之急。中國(guó)的新可再生能源計(jì)劃強(qiáng)調(diào)了在數(shù)據(jù)中心建設(shè)中逐步增加可再生能源的使用比例，支持在有冷水資源的國(guó)家樞紐節(jié)點(diǎn)建設(shè)數(shù)據(jù)中心，并逐步對(duì)舊基站和分散的小型數(shù)據(jù)中心進(jìn)行綠色技術(shù)升級(jí)，并通過“東數(shù)西算”工程優(yōu)化資源配置。未來(lái)，中國(guó)將更加積極應(yīng)對(duì)平衡AI驅(qū)動(dòng)的電力需求激增與能源可持續(xù)發(fā)展的挑戰(zhàn)，進(jìn)一步促進(jìn)算力與電力協(xié)同，推動(dòng)數(shù)據(jù)中心可持續(xù)發(fā)展。

　　德勤預(yù)測(cè)，訂閱視頻點(diǎn)播（SVOD）的“堆疊”現(xiàn)象——即消費(fèi)者訂閱多個(gè)獨(dú)立視頻點(diǎn)播服務(wù)——將在2025年減少。根據(jù)德勤的調(diào)查，在2023年和2024年，美國(guó)每個(gè)用戶的訂閱數(shù)約為4個(gè)，而在歐洲市場(chǎng)高于2個(gè)，目前來(lái)看，在大多數(shù)市場(chǎng)中，獨(dú)立流媒體服務(wù)的數(shù)量將緩慢下降。消費(fèi)者將不再直接訂購(gòu)單一內(nèi)容提供商的服務(wù)，而是更傾向于使用聚合服務(wù)，即從電信公司、付費(fèi)電視、技術(shù)平臺(tái)到流媒體本身等中間商將多個(gè)內(nèi)容源整合到一個(gè)套餐中。這一趨勢(shì)很可能對(duì)眾多參與者而言都是有利的，有助于控制成本，并為2025年及以后的流媒體市場(chǎng)創(chuàng)造一個(gè)穩(wěn)定且可持續(xù)的生態(tài)系統(tǒng)。

　　純粹的DTC模式往往充滿挑戰(zhàn)，特別是對(duì)于那些可能需要增強(qiáng)技術(shù)能力和調(diào)整企業(yè)文化的公司。幾十年來(lái)長(zhǎng)期專注于內(nèi)容創(chuàng)作，將分銷交給第三方完成的公司，可能無(wú)法即刻在DTC領(lǐng)域取得成功。將DTC作為一種獨(dú)立商業(yè)模式的難點(diǎn)，實(shí)際上是一種普遍限制，它困擾著大多數(shù)行業(yè)，并非視頻行業(yè)獨(dú)有。能夠全面轉(zhuǎn)型到DTC模式的大規(guī)模公司寥寥無(wú)幾。分銷商在大多數(shù)大型消費(fèi)品牌的供應(yīng)鏈中占據(jù)著核心地位，這是近乎不變的信條。

　　好萊塢（以及其他電影制片公司）可能會(huì)謹(jǐn)慎采用生成式AI技術(shù)進(jìn)行內(nèi)容創(chuàng)作，但或會(huì)率先將其用于運(yùn)營(yíng)和發(fā)行。

　　德勤預(yù)測(cè)，2025年，各影視巨頭公司仍將對(duì)采用生成式AI進(jìn)行內(nèi)容創(chuàng)作持謹(jǐn)慎態(tài)度，在此方面只投入不到3%的制作預(yù)算，但會(huì)撥出約7%的運(yùn)營(yíng)支出，用于使用生成式AI工具執(zhí)行合同和人才管理、許可與規(guī)劃、營(yíng)銷和廣告以及內(nèi)容本地化和配音等工作，以此幫助擴(kuò)大制片公司在全球各個(gè)市場(chǎng)的影響力。這種方法可以幫助制片公司減少生成式AI技術(shù)在人才和內(nèi)容創(chuàng)作上的影響，同時(shí)加速利用該技術(shù)降本增效。

　　然而，獨(dú)立內(nèi)容創(chuàng)作者和社交媒體平臺(tái)正在積極擁抱生成式AI，迅速將其應(yīng)用至工作流和內(nèi)容創(chuàng)作中。這有可能催生出新的媒體形式，從而使與其爭(zhēng)奪流量的傳統(tǒng)制片公司更加處于下風(fēng)。

　　但從另一角度來(lái)看，盡管生成式AI能夠在內(nèi)容創(chuàng)作的前期階段激發(fā)新穎的創(chuàng)意，但其水平還不足以制作出好萊塢級(jí)別的作品。目前最強(qiáng)大的視覺擴(kuò)散模型能夠生成栩栩如生的圖像，但其輸出結(jié)果反而因?yàn)檫^于逼真而顯得“不真實(shí)”。技術(shù)領(lǐng)先的視頻模型能夠生成短片，但無(wú)法制作篇幅更長(zhǎng)、更連貫的故事。視頻生成模型發(fā)展迅速卻還不夠成熟，要想集成到現(xiàn)有工具和制作流水線中仍需時(shí)日。

　　在許多市場(chǎng)，小型無(wú)線電信公司面臨增長(zhǎng)緩慢、利潤(rùn)低下以及債務(wù)壓力。并購(gòu)活動(dòng)，尤其是資產(chǎn)整合乃至整個(gè)面向消費(fèi)者的公司合并，在獲得批準(zhǔn)的情況下，或能帶來(lái)轉(zhuǎn)機(jī)。

　　在一些市場(chǎng)，尤其是歐洲和亞洲，無(wú)線電信市場(chǎng)過于分散，一些參與者規(guī)模過小，沒有能力長(zhǎng)期投資網(wǎng)絡(luò)，且難以為繼。盡管這些市場(chǎng)歷來(lái)保持著較多的運(yùn)營(yíng)商數(shù)量，但最近的討論中出現(xiàn)了允許甚至鼓勵(lì)整合的機(jī)會(huì)。德勤預(yù)測(cè)，盡管這一過程預(yù)計(jì)會(huì)比較緩慢，但從2025年開始，整合的步伐將會(huì)加快，并將持續(xù)進(jìn)行，從而創(chuàng)建一個(gè)更具可行性和可持續(xù)性的無(wú)線生態(tài)系統(tǒng)，特別是在較小規(guī)模的市場(chǎng)中。

　　隨著企業(yè)云支出不斷增加，運(yùn)用FinOps策略能讓每筆投入的價(jià)值回報(bào)最大化，實(shí)現(xiàn)成本節(jié)約、價(jià)值提升及跨部門協(xié)同增效。

　　2025年，全球云支出預(yù)計(jì)將達(dá)到8,250億美元，但企業(yè)可能難以言明具體的支出細(xì)節(jié)。不過，德勤預(yù)測(cè)，2025年采用“FinOps”（“Finance”和“DevOps”的合成詞，指一套衡量和優(yōu)化云支出的工具和戰(zhàn)略）可為企業(yè)節(jié)省約210億美元。

　　展望未來(lái)，受數(shù)字化轉(zhuǎn)型和人工智能的驅(qū)動(dòng)，全球IT支出預(yù)計(jì)將持續(xù)攀升，到2025年將超過5.1萬(wàn)億美元。此外，目前企業(yè)約有半數(shù)的工作負(fù)載依靠私有基礎(chǔ)設(shè)施，若將這些負(fù)載遷移至公有云，云支出或?qū)@著增加。另外，相較于過去十年，當(dāng)前的高利率環(huán)境促使企業(yè)更加重視盈利能力和成本削減，尤其是希望消除成本的波動(dòng)性。換言之，F(xiàn)inOps的發(fā)展已是大勢(shì)所趨。

　　FinOps不應(yīng)僅僅被視為一個(gè)短期應(yīng)急方案，而應(yīng)當(dāng)作為一項(xiàng)長(zhǎng)期戰(zhàn)略實(shí)踐，成為企業(yè)運(yùn)營(yíng)戰(zhàn)略的重要組成部分。盡管FinOps的起點(diǎn)是降低成本，但其終極目標(biāo)是將云支出轉(zhuǎn)變?yōu)閼?zhàn)略資產(chǎn)和業(yè)務(wù)增長(zhǎng)的驅(qū)動(dòng)力。

　　企業(yè)可以先關(guān)注初步措施，采取行動(dòng)減少云浪費(fèi)，優(yōu)化資源配置，并積極調(diào)整計(jì)算、網(wǎng)絡(luò)和存儲(chǔ)的規(guī)模。經(jīng)驗(yàn)豐富的公司也可以推動(dòng)文化變革，例如確立跨部門的責(zé)任和財(cái)務(wù)問責(zé)制，以創(chuàng)建“云單位經(jīng)濟(jì)效益”模型為目標(biāo)——確保每一筆云支出都與其產(chǎn)生的業(yè)務(wù)價(jià)值相對(duì)應(yīng)，助力企業(yè)做出有效的IT決策。

　　業(yè)務(wù)/運(yùn)營(yíng)支持系統(tǒng)（B/OSS）：電信公司對(duì)其業(yè)務(wù)和運(yùn)營(yíng)支持系統(tǒng)進(jìn)行現(xiàn)代化升級(jí)

　　電信公司的后端業(yè)務(wù)和運(yùn)營(yíng)軟件市場(chǎng)增長(zhǎng)緩慢，但通過采用SaaS、微服務(wù)架構(gòu)、云遷移等方式實(shí)現(xiàn)其現(xiàn)代化升級(jí)，是目前軟件供應(yīng)商的增長(zhǎng)熱點(diǎn)，也是電信公司利用5G、光纖和人工智能拓寬業(yè)務(wù)的重要機(jī)遇。

　　電信公司一直擁有兩套獨(dú)立但重要的電信專用IT系統(tǒng)。分別為業(yè)務(wù)支持系統(tǒng)（BSS），主要用于客戶訂單捕獲、客戶關(guān)系管理和計(jì)費(fèi)；以及運(yùn)營(yíng)支持系統(tǒng)（OSS），負(fù)責(zé)服務(wù)訂單管理、網(wǎng)絡(luò)庫(kù)存管理和網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)。這通常是兩個(gè)部署在本地的獨(dú)立系統(tǒng)，且一般是定制的硬件定義系統(tǒng)，主要由個(gè)性化和專業(yè)化解決方案構(gòu)成。然而，到2025年，隨著客戶期望的不斷變化和新的數(shù)字收入來(lái)源的出現(xiàn)，預(yù)計(jì)許多電信運(yùn)營(yíng)商將對(duì)這些系統(tǒng)進(jìn)行現(xiàn)代化改造和整合。

　　為何亟需開展現(xiàn)代化升級(jí)？按需獲取服務(wù)和產(chǎn)品的市場(chǎng)發(fā)展要求企業(yè)重塑客戶體驗(yàn)、重新定義產(chǎn)品服務(wù)，變革業(yè)務(wù)模式并重新布局銷售渠道。在BSS領(lǐng)域，特別是計(jì)費(fèi)板塊，為應(yīng)對(duì)不斷變化的客戶期望和新的數(shù)字收入流，需要開發(fā)新的功能來(lái)支持以產(chǎn)品和/或客戶為中心的計(jì)費(fèi)模式。這種影響或?qū)⒇灤┱麄€(gè)BSS和OSS市場(chǎng)（O/BSS）生命周期。

　　德勤預(yù)測(cè)，2025年B/OSS的全球總收入將達(dá)到700億美元，年增長(zhǎng)率約為5%?；谠频慕鉀Q方案和軟件即服務(wù)（SaaS）產(chǎn)品的增長(zhǎng)預(yù)計(jì)將更加迅猛，年增長(zhǎng)率分別為22%和18%。預(yù)計(jì)未來(lái)幾年，大部分的增長(zhǎng)將來(lái)自美洲、中東、北非以及新興的亞太地區(qū)。

　?。ǖ虑谠谕诘奈恼轮袑?duì)一些行業(yè)做出預(yù)測(cè)，本章節(jié)回顧了這些預(yù)測(cè)以及其最新的發(fā)展動(dòng)態(tài)是什么。）

　　搭建企業(yè)內(nèi)部服務(wù)器，以構(gòu)建更加私密、安全、靈活且低成本的人工智能信息技術(shù)環(huán)境。

　　德勤預(yù)測(cè)，2025年，盡管云端生成式AI仍將是主流選擇，但全球約半數(shù)企業(yè)將在本地增設(shè)人工智能數(shù)據(jù)中心基礎(chǔ)設(shè)施，主要是為了保護(hù)其知識(shí)產(chǎn)權(quán)和敏感數(shù)據(jù)，遵守?cái)?shù)據(jù)主權(quán)或其他法規(guī)，以及節(jié)省開支。德勤2024年第二季度《企業(yè)生成式人工智能現(xiàn)狀》調(diào)查顯示，人工智能專業(yè)水平極高的企業(yè)中，有80%表示在云端人工智能上投入了更多資金，但61%的企業(yè)表示在自身硬件上投入了更多資金。企業(yè)最終可能會(huì)傾向于采用混合模式部署生成式AI，即結(jié)合云端與本地資源進(jìn)行操作。

　　5G獨(dú)立組網(wǎng)（SA）網(wǎng)絡(luò)的部署進(jìn)展比最初預(yù)期的要慢。電信公司可能因現(xiàn)有5G投資回報(bào)不理想而對(duì)下一代5G技術(shù)的大規(guī)模投資持謹(jǐn)慎態(tài)度，這使得6G的推出似乎愈發(fā)遙遠(yuǎn)。2022年，德勤全球預(yù)測(cè)，到2023年底，投資5G獨(dú)立組網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)的電信運(yùn)營(yíng)商數(shù)量將從2022年的100多家翻倍至少200家，但這一情況并未發(fā)生：截至2024年3月，在全球已推出5G服務(wù)的585家運(yùn)營(yíng)商中，僅有49家部署、推出或試運(yùn)行了5G獨(dú)立組網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)。德勤預(yù)測(cè)，到2025年，新升級(jí)到獨(dú)立組網(wǎng)的網(wǎng)絡(luò)數(shù)量將不足20個(gè)，5G SA在所有5G部署中的占比將保持在12%左右。

　　移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商在布局5G SA時(shí)，務(wù)必考慮持續(xù)優(yōu)化現(xiàn)有5G NSA網(wǎng)絡(luò)的性能。針對(duì)需求較高的地區(qū)或行業(yè)，采取分階段投資的策略部署5G SA，必贏官網(wǎng)首頁(yè)能夠更有效地控制成本并集中資源。此外，探索新的收入模式，如將5G SA作為一項(xiàng)服務(wù)提供給特定行業(yè)，或?qū)⑵渑c云計(jì)算、AI和邊緣計(jì)算等服務(wù)打包銷售，也能開辟新商機(jī)。與企業(yè)客戶合作，協(xié)助開發(fā)針對(duì)制造、醫(yī)療、物流等行業(yè)的定制解決方案，也將有助于推動(dòng)5G SA的普及和對(duì)該技術(shù)的進(jìn)一步投資。