昨日分享的人形機(jī)器人的思考，整體指數(shù)三日已經(jīng)10個(gè)點(diǎn)了，而AI大模型+柔性材料+生理傳感技術(shù)驅(qū)動下，情趣機(jī)器人正從“生理工具”向“情感伴侶”躍遷，
1、2 月 10 日，央視報(bào)道稱：DeepSeek 之火爆態(tài)勢帶動大模型企業(yè)熱度飆升，致使智算機(jī)柜竟出現(xiàn)一柜難求之局面！
2、大規(guī)模出貨：昇騰 910C 在三月份會大規(guī)模地開始出貨。910C 現(xiàn)在的良率是 34%，有希望能提升到 37%到 38%以上，之前只有 20%多。新的工藝這一代提升得更加明顯。
3、據(jù)報(bào)道，美國政府正在考慮對英偉達(dá)的H20芯片實(shí)施更嚴(yán)格的出口限制。這一措施可能是為了進(jìn)一步限制中國獲取先進(jìn)AI芯片技術(shù)
：從指令集到軟件棧實(shí)現(xiàn)全棧自研。其異構(gòu)計(jì)算架構(gòu) CANN 對標(biāo)英偉達(dá)的 CUDA，能充分釋放硬件算力，使得單卡算力逼近英偉達(dá) A1001。
?。簱碛卸嗫罡咝阅?AI 處理器芯片，如昇騰 910 是業(yè)界單芯片計(jì)算密度最大的芯片之一，bwin必贏官方網(wǎng)站算力達(dá)到 256TFlops（FP16）；昇騰 310 專為低功耗 AI 計(jì)算設(shè)計(jì)，最大功耗僅為 8W；昇騰 610 主要搭載于華為智駕系統(tǒng)。
?。和ㄟ^偽 EP 混合并行算法等技術(shù)，優(yōu)化通信效率，如將 DeepSeek -R1 推理時(shí)的通信性能提升了 30%。還推出昇騰超節(jié)點(diǎn)技術(shù)，通過機(jī)柜級大帶寬通信設(shè)計(jì)，將 NPU 節(jié)點(diǎn)從單機(jī) 8 卡拓展到機(jī)柜幾十卡以上
?。喝?AI 加速爆發(fā)，對算力的需求呈爆發(fā)式增長。昇騰系列產(chǎn)品能提供強(qiáng)大的 AI 算力，滿足市場對 AI 訓(xùn)練和推理的需求。
?。涸趪庑酒拗瞥隹诘谋尘跋?，國內(nèi)市場對國產(chǎn)算力的需求愈發(fā)迫切。華為昇騰作為國產(chǎn)算力的代表，成為眾多企業(yè)實(shí)現(xiàn)自主可控的重要選擇。
：工信部明確規(guī)劃到 2025 年智能算力規(guī)模超 105EFLOPS，東西部算力協(xié)同發(fā)展。為華為昇騰產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供了廣闊的市場空間和政策引導(dǎo)。
：各地紛紛出臺政策支持算力中心建設(shè)和國產(chǎn)化替代，如北京提出 2027 年實(shí)現(xiàn)智算中心 100% 自主可控，深圳計(jì)劃 2025 年智能算力達(dá) 25EFLOPS，為昇騰產(chǎn)業(yè)在當(dāng)?shù)氐陌l(fā)展提供了有力支持。
?。簱?jù)華為昇騰專家表示，昇騰910B的2025年出貨預(yù)期約為60萬片，而昇騰910C的價(jià)格接近20萬元/顆。市場預(yù)測2024年昇騰910C的出貨量為幾萬顆，2025年出貨量預(yù)計(jì)將達(dá)到30萬至40萬顆。
?。簳N騰910C芯片采用7納米制程技術(shù)，集成530億個(gè)晶體管，性能與英偉達(dá)的H100芯片相當(dāng)，甚至有望超越英偉達(dá)的B20芯片。該芯片在FP16精度下的算力達(dá)到640 TFLOPS，性價(jià)比更高
：2023年，全球以IaaS、PaaS、SaaS為代表的云計(jì)算市場規(guī)模達(dá)到5864億美元，增速為19.4%。預(yù)計(jì)到2027年，全球云計(jì)算市場將突破萬億美元。
?。弘S著云計(jì)算與生成式AI、大模型、算力的深度融合，市場預(yù)計(jì)將以18.6%的年復(fù)合率增長。
?。?023年，中國云計(jì)算市場規(guī)模達(dá)6165億元，同比增長35.5%，大幅高于全球增速。預(yù)計(jì)到2027年，中國云計(jì)算市場規(guī)模將突破2.1萬億元。
?。篈I原生帶來的云技術(shù)革新和企業(yè)戰(zhàn)略調(diào)整，正帶動中國云計(jì)算開啟新一輪增長
?。篈I 與云的融合將不斷深化，形成更強(qiáng)大的 AI 云服務(wù)，為用戶提供一站式的 AI 解決方案。
?。横槍Σ煌袠I(yè)的需求，定制化的 AI 云服務(wù)將不斷涌現(xiàn)，如金融 AI 云、政務(wù) AI 云等，滿足行業(yè)的特定需求。
?。弘S著邊緣計(jì)算的發(fā)展，AI 云服務(wù)將向邊緣端延伸，實(shí)現(xiàn)更快速的響應(yīng)和更低的延遲，推動 AI 在物聯(lián)網(wǎng)、自動駕駛等領(lǐng)域的應(yīng)用。
?。簳N騰910C芯片采用7納米工藝，集成530億個(gè)晶體管，性能強(qiáng)勁，能夠支持大規(guī)模數(shù)據(jù)處理和復(fù)雜AI任務(wù)。
?。?025年，昇騰910C預(yù)計(jì)出貨量將達(dá)到30萬至40萬顆，較2024年增長顯著。
?。涸趪H貿(mào)易環(huán)境變化和美國技術(shù)封鎖背景下，昇騰910C作為國產(chǎn)高性能AI芯片，將填補(bǔ)市場空缺，降低對外部技術(shù)的依賴。
?。簳N騰910C能夠支持大規(guī)模數(shù)據(jù)處理和分析，為城市管理者提供精準(zhǔn)、高效的決策支持。
：昇騰910C的高性能計(jì)算能力將助力車輛實(shí)現(xiàn)更精準(zhǔn)的環(huán)境感知和路徑規(guī)劃。
：昇騰910C能夠支持復(fù)雜的醫(yī)學(xué)影像分析和基因測序等工作，為醫(yī)療工作者提供更加精準(zhǔn)的診斷和治療方案。
：昇騰910C在FP8、FP16、FP32、FP64等不同計(jì)算模式下均有顯著表現(xiàn)，算力強(qiáng)勁。
?。簳N騰910C實(shí)現(xiàn)了低功耗運(yùn)行，有助于降低設(shè)備的運(yùn)行成本并提高能源利用效率。
?。喝A為積極推動昇騰910C芯片的生態(tài)建設(shè)，與多家合作伙伴共同推出基于昇騰AI芯片的解決方案和應(yīng)用案例。
?。簳N騰910C在金融、醫(yī)療、教育、交通等多個(gè)行業(yè)領(lǐng)域具有廣泛應(yīng)用前景。
：作為華為高速背板連接器的核心供應(yīng)商，在華為昇騰生態(tài)中占據(jù)重要地位，在高速背板連接器領(lǐng)域占據(jù)華為 20%-30% 的市場份額，華為哈勃還入股了華豐科技，顯示了雙方合作的深度。
?。簳N騰 910C 液冷板唯一供應(yīng)商，隨著昇騰 910C 在人工智能等領(lǐng)域的應(yīng)用推廣，對液冷設(shè)備的需求會顯著增加，將直接受益于昇騰 910C 的市場需求增長。
：昇騰服務(wù)器核心代工商，2024 年市占率超 30%，直接受益于昇騰 910C 芯片的量產(chǎn)和市場推廣。
?。喝A為 “鯤鵬 + 昇騰” 雙生態(tài)伙伴，參與多地智算中心建設(shè)，在昇騰 910C 芯片的應(yīng)用和推廣方面發(fā)揮著重要作用，有望從中受益。
?。菏菚N騰 910C 整機(jī)的核心供應(yīng)商，通過高新發(fā)展等企業(yè)為昇騰 910C 提供整機(jī)產(chǎn)品，在昇騰生態(tài)中具有重要地位。
?。夯谌A為海思芯片推出多款開發(fā)平臺，并合作研發(fā)了基于華為昇騰的智慧交通綜合解決方案等，在昇騰生態(tài)中具有一定的技術(shù)優(yōu)勢和業(yè)務(wù)基礎(chǔ)。
?。汗饽K核心供應(yīng)商，國內(nèi)份額領(lǐng)先，其 800G 光模塊是昇騰集群互聯(lián)的剛需產(chǎn)品，將受益于昇騰 910C 的應(yīng)用推廣。
?。和ㄟ^雅達(dá)電子切入華為 OEM 業(yè)務(wù)，為昇騰 910C 提供服務(wù)器電源，預(yù)計(jì) 2025 年出貨 40 萬顆以上，市場份額有望達(dá) 50%。
華為昇騰910C芯片憑借其高性能、低功耗和廣泛的應(yīng)用前景，展現(xiàn)出強(qiáng)勁的市場需求。隨著國產(chǎn)化進(jìn)程的加速和生態(tài)建設(shè)的推進(jìn)，昇騰910C有望在多個(gè)領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)廣泛應(yīng)用，推動相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展。投資者在關(guān)注昇騰910C帶來的投資機(jī)會時(shí)，也需注意出貨量和技術(shù)替代等風(fēng)險(xiǎn)